Четыреста тридцать третий год Третьей Эры. На троне Империи Септимов царствует Уриэль VII. Государство находится в спокойствии: семь лет назад в Морровинде был побежден Дагот Ур, а таинственный герой-Нереварин пропал – поговаривают, что он уплыл на Акавир. Морровинд находится на пороге новых серьёзных реформ: совсем недавно король Хелсет издал указ об отмене рабства, что вызвало недовольство некоторых консервативных фракций. Мельком взошедшая и угаснувшая звезда Нереварин серьёзно пошатнул позиции храма Трибунала в восточной провинции. В народе поговаривают о гибели минимум двух из трёх Живых Богов, Альмалексии и Соты Сила; ходят слухи, что и Вивек пропал. Для поддерживания луны Баар Дау над городом по инициативе Храма началось строительство таинственного устройства, Инжениума, который будет удерживать луну. Всё чаще на улицах можно встретить проповедников, которые призывают вернуться к старым богам – Предтечам, и всё реже ординаторы пресекают подобные выступления. Пока никаких открытых противостояний между приверженцами разных религий не было, но как знать, к чему это приведёт?
Сиродил же, напротив, процветает. Дела в графствах идут хорошо, разве что Бравил безнадёжно беден, а правитель не спешит принимать меры. У Гильдии Бойцов недавно появился конкурент – гильдия «Чёрный Лес», наемники которой отбивают контракты. Гильдия Магов и её лидер, архимаг Травен объявили войну некромантии и борются со всеми её проявлениями, что вызывает недовольство некоторых волшебников, однако они не спешат высказывать свое мнение по этому поводу. Имперский Легион озабочен поисками дерзкого и неуловимого Серого Лиса, однако безуспешно. Ещё недавно был возрождён Орден Рыцарей Девяти, и его члены уже несут благодетель и милосердие страждущим по всей провинции. Наконец, ходят слухи о тайной секте даэдропоклонников, которые в последнее время значительно расширили свою сферу влияния, а в их ряды становится все больше адептов.